根據中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )挖掘機械分會(huì )統計數據，2017年1—8月納入分會(huì )統計的25家主機制造企業(yè)共計銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機械產(chǎn)品91439臺（含出口），同比漲幅101.1%，1—8月銷(xiāo)量已超2016年全年銷(xiāo)量（70320臺）30%。其中國內市場(chǎng)（不含港澳臺地區，下同）銷(xiāo)量85766臺，同比漲幅111.1%，出口銷(xiāo)量5641臺，同比漲幅17.8%。 2017年8月，共計銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機械產(chǎn)品8714臺，同比漲幅99.5%，受季節性影響，銷(xiāo)量環(huán)比上月上升13.8%。其中國內市場(chǎng)銷(xiāo)量7952臺，同比漲幅106.1%，出口市場(chǎng)銷(xiāo)量757臺，同比漲幅49.6%。國內市場(chǎng)銷(xiāo)量漲幅環(huán)比上月下降約20個(gè)百分點(diǎn)，隨著(zhù)高基數效應的逐漸顯現，預計9月起國內挖掘機械市場(chǎng)單月漲幅將下滑。 圖1 近十年中國挖掘機械市場(chǎng)同期銷(xiāo)量及同比變化情況 2017年1—8月多數企業(yè)銷(xiāo)量增長(cháng)顯著(zhù)，特別是行業(yè)龍頭企業(yè)銷(xiāo)量的快速增長(cháng)拉動(dòng)行業(yè)的整體增長(cháng)，行業(yè)銷(xiāo)量前十位企業(yè)中，七家銷(xiāo)量漲幅超過(guò)，CR10整體漲幅達到115.0%，明顯超過(guò)行業(yè)整體漲幅。與龍頭企業(yè)的快速擴張相對比的是，部分行業(yè)中小規模企業(yè)銷(xiāo)量增長(cháng)緩慢，行業(yè)市場(chǎng)集中度不斷提高，行業(yè)競爭格局將進(jìn)一步調整。 2 挖掘機械出口市場(chǎng)分析 2017年1—8月共出口挖掘機械5641臺，占總銷(xiāo)量6.2%，銷(xiāo)量同比漲幅17.8%。其中8月出口銷(xiāo)量757臺，同比大漲49.6%。從產(chǎn)品結構看，小挖、中挖依舊是出口的主力機型。三一、卡特彼勒、柳工占據出口銷(xiāo)量前三位。 圖2 2017年1-8月中國挖掘機械出口市場(chǎng)產(chǎn)品結構 3 國內挖掘機械市場(chǎng)分析 3.1 國內市場(chǎng)概況 2017年1—8月國內挖掘機械市場(chǎng)銷(xiāo)量85766臺，同比漲幅111.1%。其中8月份銷(xiāo)量8714臺，同比漲幅106.1%。漲幅相比前兩月出現下滑（6、7月同比漲幅超過(guò)125%）。根據2016年銷(xiāo)售情況，9—12月的高基數效應將更為明顯，預計未來(lái)幾個(gè)月同比漲幅將繼續下滑。 不同地區來(lái)看，2017年1—8月西部地區銷(xiāo)量大幅東部、中部，但漲幅略低于中東部。華東、西南和華中地區占據國內主要市場(chǎng)。華北、東北地區復蘇明顯，受益于鋼鐵、煤礦等行業(yè)的復蘇、京津冀一體化戰略深化、天津全運會(huì )基礎建設施工和雄安新區建設規劃逐步落地等利好，華北、東北地區挖掘機械市場(chǎng)增長(cháng)趨勢顯現。但近期環(huán)保部門(mén)發(fā)布的《京津冀及周邊地區2017—2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動(dòng)方案》將會(huì )對華北地區的土石方工程作業(yè)帶來(lái)影響，一定程度上影響工程機械的終端需求。 圖3 2017年1-8月不同地區挖掘機械銷(xiāo)量和同比變化情況1 圖4 2017年1-8月不同地區挖掘機械銷(xiāo)量和同比變化情況2 3.2 國內市場(chǎng)品牌格局 2017年1—8月國產(chǎn)、日系、歐美和韓系企業(yè)銷(xiāo)量分別為42858、18734、14346和9828臺，市場(chǎng)占有率分別為50.0%、21.8%、16.7%和11.5%。三一、卡特彼勒和徐工占據國內市場(chǎng)銷(xiāo)售前三位。 圖5 2017年1-8月國內挖掘機械市場(chǎng)品牌格局 3.3 國內市場(chǎng)產(chǎn)品結構 2017年1—8月國內大挖、中挖、小挖銷(xiāo)量分別為12051、20464和53251臺，市場(chǎng)份額分別為14.1%、23.9%和62.1%。小于6噸的迷你挖掘機和6~13噸的小型挖掘機占據國內超過(guò)一半的市場(chǎng)份額。 從不同規格產(chǎn)品銷(xiāo)量變化看，大挖、中挖、小挖銷(xiāo)量同比分別增加7566、11826、25753臺，同比漲幅分別達到169%、137%、94%。 從近一年產(chǎn)品結構變化看，小挖市場(chǎng)占有率近期出現下滑，中挖、大挖市場(chǎng)有所反彈，產(chǎn)品結構的變化也反應出近期市場(chǎng)需求的變化。 圖6 2017年1-8月國內挖掘機械市場(chǎng)產(chǎn)品結構 3.4 國內市場(chǎng)集中度 2017年1—8月國內市場(chǎng)集中度CR4=52.0%，CR8=76.3%，相比1—7月市場(chǎng)集中度基本持平（前值CR4=52.0%，CR8=76.4%）。目前國內挖掘機械行業(yè)為高市場(chǎng)集中度行業(yè)。 圖7 2017年1-8月國內挖掘機械市場(chǎng)集中度 從不同機型市場(chǎng)看，大挖由于技術(shù)門(mén)檻、市場(chǎng)準入壁壘高，市場(chǎng)更多被歐美、日系和國內龍頭企業(yè)占據，造成國內大挖市場(chǎng)集中度高于中挖、小挖市場(chǎng)。中挖、小挖市場(chǎng)集中度接近總體市場(chǎng)集中度，市場(chǎng)競爭相對更為充分。 圖8 2017年1-8月國內挖掘機械市場(chǎng)不同機型市場(chǎng)集中度 3.5 國內市場(chǎng)分布 2017年1—8月江蘇省銷(xiāo)量超過(guò)6000臺，安徽、山東、四川和河南銷(xiāo)量超過(guò)5000臺，以上省份為代表的華東、西南、華中地區占據國內主要市場(chǎng)。東北、華北地區受市場(chǎng)反彈和基數較低等因素綜合影響，漲幅明顯高于其他地區，市場(chǎng)復蘇明顯。安徽省銷(xiāo)量和漲幅均處于全國前列，后續市場(chǎng)發(fā)展趨勢有待持續關(guān)注。 圖9 2017年1-8月國內挖掘機械市場(chǎng)各省份銷(xiāo)量 圖10 2017年1-8月國內挖掘機械市場(chǎng)各省份銷(xiāo)量同比變化情況 2017年1—8月大挖銷(xiāo)量前五省份為：內蒙古(1015)、山東(853)、四川(802)、貴州(714)和河南(618)；中挖銷(xiāo)量前五省份為：江蘇(1886)、安徽(1595)、貴州(1419)、山東(1327)和河南(1215)；小挖銷(xiāo)量前五省份為：江蘇(4329)、安徽(3911)、山東(3669)、四川(3414)和河南(3182)。 圖11 2017年1-8月國內挖掘機械市場(chǎng)各省份大挖銷(xiāo)量 圖12 2017年1-8月國內挖掘機械市場(chǎng)各省份中挖銷(xiāo)量 圖13 2017年1-8月國內挖掘機械市場(chǎng)各省份小挖銷(xiāo)量 3.6 平均作業(yè)小時(shí)數 平均作業(yè)小時(shí)數是衡量挖掘機械施工需求，判定未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要指標之一。根據經(jīng)驗，大挖、中挖、小挖的盈虧平衡點(diǎn)分別為：2500~3000小時(shí)/年、2000~2500小時(shí)/年、1500小時(shí)/年。當施工需求超過(guò)盈虧平衡點(diǎn)時(shí)，市場(chǎng)需求將顯著(zhù)增加。 根據挖掘機械分會(huì )調研統計，近一年挖掘機械出勤小時(shí)數同比略有增加，設備出勤率也穩定在較高水平。 圖14 近一年挖掘機械平均作業(yè)小時(shí)數和出勤率變化情況 根據小松官網(wǎng)公布數據，近一年小松建筑機械平均作業(yè)小時(shí)數變化情況與分會(huì )調查統計數據基本一致。設備平均作業(yè)小時(shí)數的提高，反應出下游需求的增加，并給市場(chǎng)需求提供穩健支撐。 4 市場(chǎng)預測 目前，國家對房地產(chǎn)的調控進(jìn)一步加強，2017年7月房地產(chǎn)投資增速繼續下滑至7.9%，已經(jīng)連續3個(gè)月下滑，未來(lái)可能持續下降，并將影響挖掘機械市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展。作為拉動(dòng)挖掘機械市場(chǎng)的另一重要力量，固定資產(chǎn)投資增速也出現下滑。受去年高基數因素影響，今年鐵路投資增速緩慢，公路水路交通固定資產(chǎn)投資代替鐵路投資，成為交通運輸業(yè)的主要投資來(lái)源。 近期環(huán)保部門(mén)發(fā)布的《京津冀及周邊地區2017—2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動(dòng)方案》方案要求，除經(jīng)過(guò)政府特殊審批的，重大民生工程和重點(diǎn)項目，采暖季期間，停止各類(lèi)道路工程、水利工程等土石方作業(yè)和房屋拆遷施工等。其中天津更明確要求，自2017年10月至2018年3月，在建成區內，停止各類(lèi)工程土石方作業(yè)。方案的發(fā)布將對華北地區特別是“2+26”城市的工程機械市場(chǎng)造成一定程度的影響。